Reglas comerciales para la puntuación de clientes potenciales
Vemos un amplio espectro de soluciones CRM en nuestras conversaciones con nuestros clientes. Todo, desde los sistemas locales hasta Salesforce o Microsoft Dynamics, tiene fortalezas y debilidades a medida que cumplen su función en la pila empresarial. Las reglas comerciales pueden proporcionar una capa adicional de inteligencia a su pila de ventas independientemente del CRM que esté utilizando.
En esta función, las reglas de negocio pueden:
- Monitorear y tomar medidas ante los eventos.
- Evaluar y devolver resultado verdadero/falso.
- Evalúe y devuelva una puntuación que se utilice durante el resto del ciclo de vida del cliente potencial.
Específicamente para la puntuación de clientes potenciales, podemos evaluarlos en una variedad de atributos diferentes. Estos atributos solo están limitados por los datos que usted proporciona al motor de reglas. Podría ser tan simple como una puntuación basada en la fuente principal y el tamaño de la empresa. O podría ser tan complejo como cuál era la temperatura en Chicago en el momento en que se recibió el plomo, y si eso cae dentro de un rango aceptable. Es un ejemplo ridículo, pero ilustra la idea de que se pueden agregar otras fuentes de datos mediante una búsqueda directa o una llamada al servicio web para contribuir a esta puntuación.
También podrías dividir las puntuaciones en grupos que impulsen la acción a lo largo del camino. Por ejemplo, podría construir subpuntuaciones sobre diferentes combinaciones de atributos que alimenten una puntuación de calidad de liderazgo de alto nivel. Se podría hacer referencia a cada una de estas subpuntuaciones para otras decisiones que deben tomarse en el futuro, como priorizar el seguimiento o marcar para un determinado administrador de cuentas.
Al final del día, la puntuación de clientes potenciales con reglas comerciales debería agregar valor en el proceso de ventas. La información adicional debería reducir el trabajo manual y mejorar la experiencia del cliente a través de puntos de interacción bien informados.
