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Si es nuevo en la automatización robótica de procesos, ahora es el momento de sentar las bases digitales. Para los usuarios de ProcessMaker, es fácil integrar RPA en su BPM. Nuestra integración con proveedores comunes de RPA, como Automation Anywhere y UIPath, ayuda a que sea sencillo comenzar a utilizar esta notable herramienta en su estrategia de gestión de procesos empresariales. ¿Por qué debería explorar la automatización robótica de procesos (RPA)? Bueno, según TechJury, la gente del planeta generará 463 exabytes de datos por día para 2025. En cada uno de estos bits y bytes hay transacciones bancarias, conversaciones de chatbot, solicitudes de préstamos, informes de gastos, reuniones generales de Zoom, Fortnite, y The Dark Knight trilogía en 4K. Será casi imposible para las industrias que manejan una gran carga de datos (como la banca, la atención médica y la educación) administrarlas utilizando métodos manuales anticuados. Para soportar parte de la carga, los usuarios de ProcessMaker recurren a las integraciones de Automation Anywhere para transferir tareas de manejo de datos al software RPA.
What is robotic process automation?
La automatización robótica de procesos (RPA) es una tecnología automatizada que utiliza software para realizar tareas informáticas sin intervención humana. Una armada de bots RPA puede encargarse de lo rutinario, lo repetitivo y lo que consume mucho tiempo para aumentar la eficiencia y la productividad de su equipo. ¿Por qué RPA se ha convertido en un caballo de batalla tan poderoso en el arsenal de BPM de las principales organizaciones? En pocas palabras, RPA es un modelo de obediencia. Dele a estos bots ocupados un conjunto de órdenes y se pondrán a trabajar en su nombre. Pueden realizar de forma autónoma todo tipo de trabajos sucios digitales como:
Transferir información de un chatbot de servicio al cliente a una hoja de cálculo
Rellenar software de contabilidad con transacciones de PayPal
Extraer artículos de una factura en un informe de gastos
Compilar tarifas de varias aerolíneas
Copiar y pegar información de perfiles de redes sociales disponibles públicamente en una hoja de prospección de ventas
O, en el caso del ejemplo que revisaremos hoy, los bots de RPA de Automation Anywhere pueden extraer datos de una base de datos de terceros directamente en un flujo de trabajo de ProcessMaker.
Con RPA, el cielo es el límite: cualquier proceso con un canon de reglas preestablecido al que adherirse, RPA puede seguirlas. Podría preguntar: ¿en qué se diferencian RPA y BPM? Al considerar RPA vs. BPM, puede usar esta perspectiva: BPM es la imagen completa de todos los procesos, tareas y actividades que atraviesan su organización, mientras que RPA es una herramienta que puede usar para realizar las tareas.
¿Cuáles son los principales beneficios de la integración de RPA y BPM?
RPA es más que un truco de salón ingenioso. Utilizado de manera efectiva, puede tener un impacto generalizado en toda su organización. Algunos de los beneficios de usar la automatización RPA son:
Eliminar el riesgo de error humano
Responder a las solicitudes de los clientes con inmediatez casi total
Realizar tareas de forma predecible
Ensamblar rápidamente información procesable para ventas o análisis
Escalar operaciones
Improve compliance
Liberar al personal para que dedique su creatividad a proyectos más productivos
RPA no es una moda pasajera: los analistas predicen que el el mercado crecerá de $1.61 millones en 2021 a la asombrosa cifra de $7.64 mil millones para 2028. A continuación, le mostraremos un ejemplo simple para que pueda aprovechar las oportunidades que ofrece RPA. Sin embargo, si bien todas las organizaciones deben utilizar las tecnologías RPA y BPM, no deben ser mutuamente excluyentes. En su lugar, úselas en conjunto. BPM es más que un simple organizador. Cuando analiza los trabajos en sí, verá que los procesos favorecen patrones complejos para organizarlos. Considere los varios niveles de coordinación, subtareas, delegados y sustitutos, consultas y presentación de informes de estado.
Tutorial de integración de ProcessMaker BPM + Automation Anywhere RPA bots
Automation Anywhere es uno de los actores más importantes en RPA y tiene varias herramientas disponibles para ayudar a iniciar sus flujos de trabajo de ProcessMaker con bots útiles. Sumerjámonos en un breve tutorial que utiliza un flujo de trabajo de solicitud de préstamo como ejemplo. Veremos cómo ProcessMaker BPM puede utilizar una herramienta RPA como el Integración de Automation Anywhere para respaldar un flujo de trabajo simple de solicitud de préstamo. También puede seguir en el recorrido de video.
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1. El cliente completa la información personal
Supongamos que un cliente, Peter Brown, está interesado en solicitar un préstamo en PB Bank. PB Bank ha estado trabajando duro en el diseño de ununa experiencia de incorporación digital encantadora para sus clientes. Así que Peter se dirige a su sitio web para completar una solicitud en línea. Peter completa su información personal y, en segundo plano, un escuadrón de bots RPA se pondrá a trabajar.
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PB Bank quiere utilizar estos trabajadores digitales para verificar los detalles de Peter contra la Lista de Sanciones publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esta base de datos en particular contiene información sobre personas de alto riesgo con las que los bancos no deben realizar negocios; es una que muchos bancos consultan al realizar Know Your Customer y verificaciones de antecedentes de Anti-Lavado de Dinero. Al realizar este proceso manualmente, un analista de préstamos de PB Bank iniciaría sesión en el sitio web de la OFAC y escribiría los detalles de Peter en la barra de búsqueda. Para un solo solicitante, este proceso no lleva mucho tiempo. Pero imagine hacer esto para los miles de solicitudes de préstamos procesadas cada día. Nunca podría mantenerse al día. Este simple proceso implica cuatro pasos. Entremos y veamos cómo se ve en ProcessMaker:
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2. RPA inicia la Búsqueda AA dentro de ProcessMaker
El cliente comienza completando el formulario del sitio web para iniciar el flujo de trabajo. En el segundo paso, "Búsqueda AA", le pediremos a nuestros bots de Automation Anywhere que echen un vistazo a la base de datos de la OFAC por nosotros. Una vez que haya creado esta tarea, puede arrastrarla fácilmente por su flujo de trabajo o incluso reciclarla en otros procesos. Dependiendo de lo que encuentren, el sistema realizará una de dos tareas: enviar la luz verde a Peter por correo electrónico o marcar su solicitud para una revisión adicional. Hemos reducido inmediatamente el trabajo del gerente de préstamos: no tienen que revisar cada solicitud, solo aquellas que han activado una alerta de la OFAC. Así que pongamos a Automation Anywhere a trabajar en la tarea "Búsqueda AA" en este flujo de trabajo. Para hacerlo, hemos recurrido a algunos de sus útiles conectores de datos:
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Autenticar: Pedimos permiso para realizar la búsqueda en la base de datos.
Ejecutar Robot de Búsqueda: Aquí es donde ocurre la magia.
Un bot de RPA amigable intervendrá y hará todo el trabajo manual por nosotros. En segundo plano, invisible para nosotros, abrirá un navegador, ingresará la información de Peter en la base de datos y hará clic en el botón 'Buscar'.
Esperar y capturar respuesta: En este paso, Automation Anywhere nos entregará los resultados.
Establecer variables de respuesta: La información se integrará en el resto del flujo de trabajo, para que nuestros sistemas puedan evaluar los resultados.
Ahora, una nota al margen: para cualquiera que necesite profundizar en el código, pueden hacer clic fácilmente para sumergirse en los detalles. El flujo de trabajo es inherentemente de bajo código, ocultando la programación intrincada de citizen developers. Como una muñeca rusa anidada: TI puede quitar las capas exteriores para profundizar en los detalles, pero otros usuarios pueden mantener su enfoque en el panorama general.
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3. Se envían disparadores a los analistas de préstamos y clientes
El bot de RPA de Automation Anywhere nos dirá entonces lo que descubrió en la investigación al responder a la pregunta del proceso: ¿se encontró a Peter en la OFAC? En la pantalla principal, puede ver al bot realizar sus funciones de forma autónoma. Si el bot no encuentra a Peter en la lista de la OFAC, recibirá automáticamente un correo electrónico de PB Bank indicando que la solicitud va bien y avanza. ¡Felicidades, Peter! Ahora, digamos que un personaje más nefasto intentó solicitar un préstamo, como esta persona marcada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero. En lugar de enviar el correo electrónico de aprobación, Automation Anywhere activará una alerta en el panel de ProcessMaker del oficial de préstamos correspondiente.
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¡Al panel del analista de préstamos! Puede ver que nuestro amigable bot automatizado ha cargado todo en un ticket para que revisemos el nombre del solicitante y fragmentos del registro de la OFAC, como su puntaje de riesgo. Desde esta ventana, el analista puede sopesar qué hacer a continuación: rechazar, revisar o aprobar de todos modos, decisiones que pueden iniciar otro lote de tareas. ¡Voilá! Ha repasado un ejemplo principal de cómo ProcessMaker y Automation Anywhere trabajan juntos para infundir sus flujos de trabajo con el poder de ahorro de tiempo y mejora de la eficiencia de RPA. ¿Listo para empezar? Programe una demostración rápida ahora.
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