La guía definitiva de gestión de procesos de negocio
¿Qué es la gestión de procesos de negocio o BPM?
Cada departamento, desde ventas hasta recursos humanos, gestiona datos, trámites y otras entradas para cumplir con sus responsabilidades laborales. La gestión de procesos de negocio (o BPM) sistematiza y automatiza las tareas repetibles que obstruyen su canal de productividad. La gestión de procesos de negocio es una ventana cristalina a todas estas actividades dispares, que une todas las funciones de su organización bajo un único paraguas automatizado y dirigido por procesos.
Ejemplos de procesos repetibles:
Equipos de Ventas y Marketing: Como organizaciones, sabemos que es 5-25X es más caro adquirir un nuevo cliente que retener uno existente. Pero la lentitud en la generación de contratos y las aprobaciones de contenido estancadas retrasan el cierre de acuerdos y el lanzamiento de nuevas campañas. El uso de BPM para alinear los procesos de ventas y marketing resulta en una retención de clientes un 36% mayor. ¿Qué podría hacer con más clientes?
Departamento de contabilidad: Incluso en la era digital, el 90% de las facturas procesadas a nivel mundial siguen siendo en papel. Procesar facturas en papel cuesta a una empresa un promedio de $30 por cada una. ¿Cómo gastaría estos cientos o miles de dólares ahorrados?
Profesionales de Recursos Humanos: Cada organización espera atraer talento de primer nivel. Al revisar cientos de solicitudes y docenas de entrevistas, su equipo finalmente encuentra a ese empleado de clase mundial. Sin embargo, los procesos manuales desperdician casi 300 horas de RR. HH. al año y 47% de los empleos se rechazan porque los procesos de RR. HH. fueron demasiado lentos. ¿Qué pasaría si pudiera firmar e incorporar talento de primer nivel en tiempo récord?
Los trámites y los procesos repetidos impiden que su equipo logre sus objetivos generales. ¿Qué procesos implican demasiados pasos y están ralentizando una función central de su negocio? ¿Cuáles están plagados de demasiados procedimientos basados en papel? ¿Hay procesos que pueda eliminar por completo? La gestión de procesos de negocio ayuda a su equipo a comprender todas las actividades que tienen lugar dentro de su organización para que pueda crear flujos de trabajo más manejables, efectivos y, lo más importante, rentables.
Una definición de "organización" es la siguiente: un grupo de personas que cooperan de manera conspicua. Aquí le mostramos cómo puede comenzar a comprender las barreras de cooperación de su organización, identificar los obstáculos de productividad y comenzar a modelar flujos de trabajo automatizados de alta productividad.
Etapa 1: Planificación de su proceso BPM
Comience reuniéndose con sus principales partes interesadas. Ninguna transformación organizacional será efectiva sin la aprobación de sus principales partes interesadas. Desde la capacitación de su personal hasta la defensa de los beneficios de sus nuevos flujos de trabajo, necesitará la ayuda de líderes clave para gestionar la transición.
¿Qué procesos son objetivos principales para la automatización?
Comience con los procesos primarios, o aquellos que son centrales para la producción de su producto o servicio. Para el software, ¿hay demasiados cuellos de botella para obtener la aprobación para lanzar nuevas iteraciones de parches de servicio? ¿Se retrasan las ofertas porque su equipo de ventas tiene que transferir manualmente los datos del cliente de su CRM a un acuerdo final? A continuación, observe sus procesos secundarios. Estos son procesos de apoyo que garantizan que su organización siga funcionando sin problemas. ¿Hay demasiados puntos de estrangulamiento que ralentizan el flujo de solicitudes de tiempo libre de los empleados? ¿Tiene su equipo de marketing una gran cantidad de materiales aprobados para redes sociales que nunca se publicaron? Además, deberá salir de la alta dirección para obtener información de los miembros del equipo que gestionan estos procesos de primera mano. Ellos entienden los pormenores de cada paso a lo largo del camino y pueden proporcionar una elucidación útil sobre cómo funcionan las cosas en la primera línea.
Paso 2: Diseñar y diagramar su BPM
Enumere y analice las acciones y las personas responsables de mantener el proceso en movimiento. Esboce visualmente la secuencia de eventos requerida para alcanzar el objetivo deseado. Puede comenzar con una narrativa o esbozar su proceso con un diagrama u otro gráfico ilustrativo. Considere los siguientes factores:
Aprobaciones requeridas: ¿Quién necesita aprobar un paso en su proceso antes de que pueda pasar al siguiente? Escenarios de aprobación: ¿Qué sucede si esa persona aprueba el paso? ¿Qué sucede si lo rechaza? Tenga en cuenta los diversos resultados e identifique las posibles consecuencias de cada uno.
Conexiones externas: ¿Su proceso necesita enlazarse con bases de datos externas como puntuaciones de crédito o verificaciones de ciudadanía? Si su equipo accede manualmente a registros externos para verificar información, enumérelo como un candidato potencial para la integración.
Requisitos de almacenamiento: ¿Qué documentos o formularios digitales necesita que el sistema almacene para su posterior acceso? Por ejemplo, documentos del cliente como una licencia de conducir, W2 o una solicitud de préstamo completada.
Plazos regulatorios: ¿Un organismo regulador le exige que presente un formulario dentro de un plazo determinado? ¿Quién debería recibir una notificación si un proceso se ha retrasado? Intente ser lo más preciso posible para evitar confusiones. Cuanto más detallado sea su diagrama, más eficiente será su flujo de trabajo final.
Paso 3: Ejecución del proceso
Aquí es donde implementa su proceso recién diseñado. Con una plataforma fácil de usar como ProcessMaker, puede transferir su narrativa o diagrama del paso 2 a un proceso completamente funcional y automatizado. Las herramientas sin código y de arrastrar y soltar de ProcessMaker facilitan que cualquier persona, incluso aquellas sin experiencia significativa en TI, diseñe y ejecute los formularios y aplicaciones necesarios para lanzar su nuevo flujo de trabajo de proceso.
Paso 4: Medir y monitorizar
Los flujos de trabajo automatizados nunca son de "configurar y olvidar". Una vez que su proceso esté en vivo, deberá monitorear continuamente su progreso. ¿Hay algún cuello de botella? ¿Se saltó algún paso? ¿Algunos pasos todavía requieren demasiada intervención manual? La plataforma adecuada viene con un panel completo de análisis, para que pueda monitorear fácilmente el flujo de su proceso.
Paso 5: ¡Refinar, refinar, refinar!
Cada proceso requiere un nivel de ajuste. Una vez que haya revisado su rendimiento en el paso 4, comience a implementar los cambios necesarios. Tenga en cuenta que la gestión de procesos está en constante evolución. Los requisitos regulatorios cambian, la tecnología avanza y las necesidades de los clientes cambian rápidamente. Refinar sus procesos es casi tan importante como implementarlos en primer lugar. [cta title="Pruebe nuestro software de gestión de procesos de negocio" link_text="Comience su prueba gratuita" link="/free-trial"]
Software de Gestión de Procesos de Negocio
Para muchas empresas, la idea de pasar a una nueva tecnología parece una perspectiva abrumadora y desalentadora. Afortunadamente, al transferir sus tediosos procedimientos manuales a procesos automatizados de alta productividad, existen muchos tipos de software de gestión de procesos de negocio para respaldar sus iniciativas. Un BPM intuitivo y de bajo código acelera el proceso de desarrollo de procesos al permitir que todos los usuarios de negocio creen flujos de trabajo de procesos ricos y fáciles de usar. Sin experiencia técnica avanzada, los equipos pueden usar bloques de construcción y otros preajustes para crear sus propios formularios. En lugar de agregar a las listas de tareas pendientes en constante crecimiento de TI, el software de gestión de procesos de negocio adecuado designa a cualquier persona de su equipo como desarrollador ciudadano para que puedan ayudar a construir soluciones digitales con facilidad.
Cómo evaluar el software de gestión de procesos de negocio
Hay muchos factores a considerar al elegir el software de gestión de procesos de negocio adecuado para su organización:
Facilidad de uso: Evalúe el talento técnico de su equipo. ¿Tiene acceso limitado a desarrolladores? Una plataforma de bajo código con un diseñador de formularios de arrastrar y soltar es fácil de usar para todos en su equipo, independientemente de su experiencia en TI.
Amigabilidad con el móvil: Los clientes interactúan con su negocio durante los abarrotados desplazamientos en tren y mientras se relajan en el sofá con su serie de televisión favorita. No están dispuestos a esperar hasta que regresen a su escritorio para acceder a su conjunto de herramientas de autoservicio. Su software de gestión de procesos de negocio elegido debe ofrecer aplicaciones nativas para iOS y Android, ¡o corre el riesgo de perder clientes!
Potentes herramientas de informes: Como ya sabe, deberá ajustar y refinar continuamente sus procesos de negocio automatizados. Por lo tanto, desea una plataforma que proporcione estadísticas y métricas sobre el rendimiento de su proceso para saber qué cambios deben realizarse. Solicite con anticipación una demostración del panel de informes, ya que muchas plataformas bloquean las herramientas analíticas necesarias detrás de muros de pago adicionales.
Accesibilidad en la nube: Desea la capacidad de ver, gestionar y editar sus procesos desde cualquier lugar. Especialmente a medida que el trabajo remoto se vuelve más popular, los miembros del equipo necesitan acceso completo a sus sistemas tanto desde el escritorio como desde el móvil, incluso cuando se encuentran en el extremo opuesto del mundo desde la sede. Algunas plataformas funcionan exclusivamente en las instalaciones, mientras que otras se apresuran a implementar servicios en la nube. Su mejor opción es una plataforma centrada en la nube: un BPM que se construyó para el acceso a la nube desde el principio.
Precio: Muchas plataformas ofrecen un costo inicial atractivo, pero inevitablemente bloquean sus funciones más útiles detrás de muros de pago adicionales o niveles de precios. Asegúrese de tener una comprensión sólida de la estructura de precios de una plataforma antes de unirse.
Servicio al cliente: Las herramientas de software ofrecen una variedad de tipos de atención al cliente, desde chat en línea hasta foros de código abierto donde usuarios expertos responden preguntas difíciles. Si tiene poca experiencia en TI en su organización, probablemente apreciará una plataforma que ofrezca chat en línea 24/7 que pueda ayudar a solucionar problemas de procesos en cualquier momento del día.
¿Cuáles son las diferencias entre las opciones populares de software de gestión de procesos de negocio?
Aquí hay algunas opciones populares de software de gestión de procesos de negocio (BPM). Destacaremos cómo se comparan entre sí:
Bizagi
Bizagi es una plataforma de automatización de procesos sin código, pionera en la idea de fusionar "negocios" con "agilidad", de ahí el nombre, Bizagi. Descargue nuestro whitepaper comparativo para ProcessMaker vs Bizagi
Pros
Contras
Producto de varios niveles: Bizagi divide su plataforma en tres partes para sus usuarios: Modeler, Studio y Automation. Los dos primeros están disponibles para descargar de forma gratuita, aunque solo en Microsoft Windows y están limitados a 20 usuarios, lo que los hace más para pruebas/ensayos.
Solo descargable en Windows: Desafortunadamente, el modelador de Bizagi no está disponible en Mac OS o Linux. También solo está disponible como una aplicación de escritorio en Microsoft Windows. Parecen estar un poco atrasados en la conversión a un producto completamente basado en web y API-first.
Plantillas disponibles públicamente y herramientas de integración: Bizagi Xchange está disponible para cualquier persona en Internet que busque descargar conectores, plantillas y más para usar en las versiones gratuitas de Bizagi. Sin embargo, estos conectores y plantillas no son gratuitos.
No es verdaderamente sin código: En G2 Crowd, el desarrollo de aplicaciones sin código es la categoría única para Bizagi, sin embargo, varias revisiones afirman que esto es engañoso, ya que el modelado de procesos complejos ciertamente requiere conocimiento de TI y codificación. Bajo código sería un descriptor más apropiado.
Entorno de diseño unificado: Las revisiones generales elogian la interfaz fácil de usar para el diseño de procesos y formularios de Bizagi. El modelador en las versiones gratuitas es de arrastrar y soltar, lo que ayuda a los desarrolladores ciudadanos a implementar flujos de trabajo con facilidad.
Escasez de expertos de Bizagi que hablen inglés: El soporte en vivo (humano) es más difícil de acceder en las versiones gratuitas y requiere una actualización si se desea utilizar Servicios Profesionales. Además, muchas reseñas dicen que los expertos de Bizagi que hablan inglés tienen una alta demanda y una oferta muy baja, algo a considerar para las organizaciones de habla inglesa.
Creador de procesos
ProcessMaker es una plataforma de software de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPM) de bajo código que ayuda a romper los silos operativos y a mejorar drásticamente la eficiencia. Su intuitiva plataforma de automatización de flujos de trabajo ha estado empoderando la colaboración interdepartamental para programadores, desarrolladores ciudadanos y usuarios de negocio por igual desde 2008. Los usuarios celebran a ProcessMaker por su alto nivel de capacitación y soporte, lo que la convierte en una de las opciones de software de gestión de procesos de negocio más accesibles disponibles.
Pros
Contras
Producto verdaderamente basado en microservicios API-1st: ProcessMaker realmente se ha reconstruido sobre una serie de tecnologías web modernas como Vue.js, bootstrap y laravel. Se puede sentir lo receptiva que es la aplicación. Una gran sensación moderna.
Más conocimiento de codificación equivale a un mejor uso de las funciones: Un profesional de TI tiene que escribir las tareas de script originales que sirven como bloques de construcción para muchos procesos, que luego pueden ser reutilizados indefinidamente por los usuarios de negocio.
Disponible como aplicación móvil: ¿No está en un escritorio? ProcessMaker es una aplicación web totalmente receptiva que también funciona en dispositivos móviles. La última versión de ProcessMaker no ofrece actualmente aplicaciones nativas, pero permite que otras aplicaciones se conecten a su API bien documentada (consulte su documentación swagger).
Soporte único en la nube: ProcessMaker parece inclinarse hacia AWS en la actualidad y su nueva solución no se comercializa para instalaciones locales (On Premise). Sin embargo, ProcessMaker ofrece una solución híbrida única con la capacidad de almacenar datos sensibles en las instalaciones con una conexión a su implementación en la nube.
Entorno de bajo código real pero con herramientas de desarrollador adicionales: El mercado se ajusta a su mensaje. Diseñe e implemente sin necesidad de conocimientos de codificación. Sin embargo, para los desarrolladores que desean crear scripts y paquetes personalizados para ejecutar en su entorno, ProcessMaker tiene un IDE web completo para diseñar scripts en casi cualquier lenguaje de programación. Todos los componentes son fáciles de reutilizar en procesos y entornos, ya sean creados por desarrolladores ciudadanos o por TI.
Instalación técnica en local (On Premise). ProcessMaker está diseñado para la nube: Para los usuarios que desean ejecutar el código abierto en sus instalaciones, encontrarán la instalación difícil y todas las geniales funciones empresariales faltan en el código abierto. El núcleo de código abierto, sin embargo, está bien documentado y es ideal para su inclusión en otros productos empresariales.
Ejemplos de Gestión de Procesos de Negocio
La gestión de procesos de negocio puede ayudarle a realizar fácilmente los cambios organizativos radicales que realmente impactan en cómo opera su negocio. Si los procesos manuales y en papel están obstaculizando el crecimiento del negocio, aquí le mostramos cómo cada departamento puede beneficiarse mejor de la automatización de procesos:
Reducir el tiempo necesario para ejecutar las operaciones diarias
Tomar decisiones informadas a un ritmo mucho más rápido
Eliminar cuellos de botella que ralentizan la productividad
Mitigar riesgos regulatorios
Refuerce su transformación digital alejándose de los procesos en papel
Cómo su equipo de ventas puede beneficiarse de la gestión de procesos de negocio
Problema: Los equipos de ventas modernos gestionan una variedad de plataformas potentes que asisten en la comunicación con el cliente. Por lo general, alternan entre un sistema CRM para recopilar datos del cliente y guiar sus iniciativas, y un sistema de acuerdos contractuales para firmar nuevas cuentas. Estos sistemas rara vez interactúan entre sí, dejando al personal de ventas con una variedad de tareas administrativas de copiar y pegar que les quitan tiempo para presentar aún más clientes nuevos. Solución BPM: La gestión de procesos de negocio puede ayudarle a diseñar un proceso automatizado para la incorporación de nuevas cuentas. Los flujos de trabajo digitales pueden crear y formatear contactos de forma autónoma y enviarlos automáticamente al supervisor para su aprobación. Las herramientas de firma electrónica profundamente integradas eliminan la necesidad de perseguir firmas manuscritas. Un flujo de trabajo optimizado puede luego recopilar todos los formularios necesarios en un repositorio en línea para su custodia segura.
Gestión de procesos de negocio para equipos de atención al cliente
Problema: La atención al cliente solía implicar una única línea telefónica donde un miembro del equipo podía asignar rápidamente tareas de seguimiento desde una ubicación centralizada. Ahora, los clientes envían consultas de servicio a través de docenas de medios, como chatbots en línea y plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. Sin un plan sólido en marcha, las organizaciones pueden perder rápidamente el control de las solicitudes de servicio, lo que resulta en clientes extremadamente insatisfechos. Solución BPM: Los procesos correctos pueden agregar consultas de servicio al cliente de múltiples vías y asegurarse de que se manejen adecuadamente. Puede configurar desencadenadores automatizados para dirigir las preguntas al personal adecuado, asignar tareas y rastrear fácilmente el progreso de los tickets de soporte.
Cómo la gestión de progreso de negocio BPM refuerza el cumplimiento normativo
Problema: Muchas industrias tratan con organismos gubernamentales y reguladores a diario. Una de las más volátiles son las industrias financiera y de seguros, que deben mantenerse constantemente al tanto de las leyes de seguridad y las leyes financieras cambiantes. Banregio quería implementar una nueva aplicación para que los clientes vieran y gestionaran sus inversiones, pero necesitaba una solución ágil que pudiera cambiar fácilmente con las regulaciones fluctuantes. Solución BPM: Con ProcessMaker, Banregio creó una aplicación en línea para atender las inversiones de los clientes. Sin intervención de TI, el personal administrativo pudo crear formularios de bajo código que movieron automáticamente los datos a través de verificaciones regulatorias. Además, los gerentes tenían una visión completa del proceso y podían monitorear rápidamente los tiempos promedio de respuesta del cliente.
Los departamentos de marketing también pueden usar software de gestión de progreso de negocio
Problema: En la era digital, los equipos de marketing son responsables de crear y gestionar campañas en una lista casi interminable de plataformas. Desde video hasta redes sociales y publicidad PPC, los especialistas en marketing son responsables de un acto de equilibrio entre el desarrollo de contenido y las aprobaciones de contenido, cada uno con su propio camino único para la aprobación. Solución BPM: Los flujos de trabajo de aprobación automatizados son una solución BPM ideal para los equipos de marketing. Muchas campañas requieren una jerarquía de revisiones, y el monitoreo manual del proceso de una campaña a través del sistema ralentiza el lanzamiento. Atrás quedaron los días de revisar correos electrónicos o perseguir a los jefes de departamento para obtener firmas manuscritas. El software de gestión de procesos de negocio puede enviar automáticamente una campaña para su revisión y enviarla instantáneamente al siguiente ejecutivo una vez completada. Todos tienen visibilidad completa del proceso, por lo que nunca perderá campañas valiosas entre las grietas de aprobación.
Empoderar a los ejecutivos de recursos humanos con software de gestión de procesos de negocio
Problema: Entre solicitantes, entrevistados y los finalmente contratados, los profesionales de recursos humanos gestionan una gran cantidad de trámites. El cambio a una fuerza laboral remota encarga a RR. HH. la importante responsabilidad de manejar estos documentos de forma remota, multiplicando sus dolores de cabeza administrativos. Solución BPM: Con las herramientas automatizadas adecuadas implementadas, los profesionales de RR. HH. pueden gestionar de manera más efectiva el proceso de incorporación. Pueden recibir alertas sobre cuándo programar citas de Zoom o GoToMeeting con nuevos empleados, y los flujos de trabajo automatizados pueden transferir digitalmente recursos y permisos internos. Si los roles cambian repentinamente, no hay problema: RR. HH. puede transferir o ajustar el acceso basado en roles con solo hacer clic en un botón. La empresa promedio pierde más de un día a la semana atascada por redundancias laborales y procedimientos largos y prolongados. Cuando una organización no tiene visibilidad de sus propios procesos, no hay forma de gestionar o monitorear la producción. Al utilizar la gestión de procesos de negocio y los procesos automatizados, su empresa finalmente puede salir de debajo de los cuellos de botella de procesos que consumen tiempo y agotan los ingresos, y alcanzar un nuevo nivel de productividad. [cta title="Sistema de Gestión de Procesos de Negocio Inteligente #1" link_text="Muéstrame por qué" link="/why-processmaker/"]
18 de agosto de 2026
9 Costos Ocultos de los Agentes de IA que los Líderes de TI No Están Rastreado
La guía definitiva de gestión de procesos de negocio
Orquestación Universal: Qué es, por qué importa y cómo lograrla
La orquestación universal está surgiendo como la respuesta, brindando a las empresas una forma más inteligente de gobernar flujos de trabajo, procesos impulsados por IA y toma de decisiones humanas a escala.