MDP es una compañía de seguros especializada en la costa este de EE. UU. La empresa reemplazó sus procesos manuales para la generación de propuestas y la incorporación de corredores con un sistema completamente personalizado y automatizado que utiliza ProcessMaker. Como resultado, MDP mejoró la calidad de sus propuestas y redujo drásticamente el tiempo que lleva producir su producto.Antes de implementarlo Creador de procesos, MDP utilizó un sistema de gestión de agencias que incluía funciones estándar, con capacidad limitada de personalización. Dado el enfoque de la empresa en seguros especializados, MDP necesitaba una solución con más flexibilidad, que pudiera adaptarse a la especialización y complejidad de su modelo de negocio. MDP utilizó un proceso manual para coordinar datos entre la realización de análisis, presentaciones y la preparación de informes. Esto implicaba copiar y pegar o volver a ingresar datos manualmente entre el sistema de administración de la agencia, Microsoft Excel, archivos PDF y otras herramientas. El resultado fue un error humano que incluyó errores tipográficos, omisiones y datos desorganizados. Además, este proceso manual resultó en una pérdida de tiempo y concentración. La agencia necesitaba un sistema que uniera la forma en que trabaja su equipo con los requisitos del sistema de gestión de la agencia proporcionado por su operador principal. En lugar de adaptar la forma en que trabajaba su equipo para adaptarlo a un sistema de gestión estandarizado y coordinar manualmente el trabajo que completaban en torno a él en otras herramientas, MDP automatizó estas tareas en torno a la forma en que trabaja su equipo utilizando ProcessMaker.
Automatización de Procesos de Negocio Solución
ProcessMaker creó una solución personalizada para MDP para satisfacer los requisitos únicos de la empresa. La solución proporcionó la funcionalidad ProcessMaker BPM, junto con el sistema de gestión de agencias de MDP, con una interfaz de usuario completamente personalizada. El sistema agilizó la generación de propuestas de suscripción, la vinculación y el corretaje incorporación ProcessProcessMaker ayudó a MDP a automatizar cada fase de su proceso de solicitud de seguro, desde el envío de la solicitud hasta la facturación. El flujo de información entre las personas y los sistemas de la organización se produjo de forma automática. Finalmente, la información de cada fase del proceso se compila en una propuesta de seguro en PDF, que luego se convierte en una factura y luego en una carpeta final. Cada solicitud de seguro se envía en un ProcessMaker Dynaform personalizado que luego genera una propuesta en PDF que se envía a la compañía de seguros para ser calificada. Una vez calificada la propuesta, se envía automáticamente al asegurador de MDP para que se genere una cotización. Una vez completado este paso, se crea una propuesta final formal para enviarla al cliente en fase. Una vez completado este paso, se vincula la propuesta y se genera una factura. Finalmente, cada año se recuerda automáticamente a MDP la renovación del contrato. MPD también automatizó su gestión de corredores y operadores con Processmaker. Este proceso comprendió la revisión y gestión de documentos entre varias partes interesadas y los sistemas necesarios para aprobar un nuevo proveedor de seguros. Con ProcessMaker, todo este proceso se simplificó desde la propuesta inicial hasta la incorporación final del proveedor. Esta parte de la solución también interactúa con el software de gestión de proveedores, EPIC, y extrae su código de seguimiento para permitir una gestión fluida de los corredores. A través de ProcessMaker, MPD puede visualizar sus datos y realizar un seguimiento de sus objetivos. El panel de control de la solución incluye una serie de envíos cotizados, premium y índice de aciertos mensuales. También incluye una lista priorizada de casos para que las cuentas clave siempre se tengan en cuenta. El registro de auditoría de ProcessMaker proporciona un registro de toda la información, la marca de tiempo y el registro. También están disponibles paneles e informes para cada uno de los programas y proyectos de MPD. ProcessMaker también proporciona a MDP un panel de control de abastecimiento de clientes potenciales para que la empresa pueda obtener información sobre sus iniciativas de marketing. Finalmente, a través del registro de auditoría completo de ProcessMaker, MDP puede ver qué campo cambió, quién lo cambió y cuándo para tener plena responsabilidad y visibilidad de sus operaciones.
