En la industria de servicios financieros, gestionar los informes de los clientes y las operaciones de los fondos es muy complejo y requiere precisión, puntualidad y cumplimiento normativo. La dependencia tradicional de hojas de cálculo, correo electrónico y sistemas heredados a menudo genera ineficiencias, demoras y exposición a riesgos. La empresa necesitaba una plataforma de automatización flexible para unificar estos procesos, reducir el esfuerzo manual y garantizar la auditabilidad en funciones financieras críticas.
Desafío
Antes de adoptar Decisiones, la empresa enfrentaba múltiples desafíos:
- Procesos de informes manuales propensos a errores y retrasos.
- Falta de sistemas centralizados para gestionar cierres de fondos, suscripciones y flujos de trabajo de cumplimiento.
- Visibilidad limitada del rendimiento operativo, con paneles clave (por ejemplo, resúmenes de acuerdos) que sufren cuellos de botella en el rendimiento.
- Dificultad para gestionar la verificación de datos financieros críticos de fuentes externas.
- Herramientas fragmentadas, incluidas hojas de cálculo y sistemas de terceros, lo que aumenta la sobrecarga operativa.
Solución
La empresa implementó Decisions como una plataforma de automatización unificada para gestionar informes de clientes, operaciones del ciclo de vida de los fondos y flujos de trabajo relacionados con el cumplimiento. Elementos clave incluidos:
- Informes trimestrales automatizados a los clientes, lo que reduce la dependencia de las hojas de cálculo.
- Paneles centralizados para el seguimiento de transacciones y flujos de trabajo de cierre de fondos, mejorando la transparencia.
- Lógica basada en reglas para la gestión de suscripciones y licencias.
- Manejo seguro de documentos, lo que permite mostrar archivos PDF e informes de clientes sin dejar rastros en los sistemas de archivos locales.