Las empresas de gestión patrimonial enfrentan una presión cada vez mayor para ofrecer experiencias fluidas y omnicanal para asesores e inversores mientras manejan carteras cada vez más complejas. Las plataformas heredadas a menudo carecen de la flexibilidad para satisfacer estas necesidades, lo que obliga a los asesores a realizar tareas repetitivas y flujos de trabajo fragmentados. Para seguir siendo competitiva, la empresa necesitaba una automatización que pudiera integrarse directamente en su plataforma existente y al mismo tiempo mejorar la usabilidad y mantener el cumplimiento.
Desafío
La plataforma de gestión patrimonial de la empresa respaldaba las operaciones tanto de front-office como de middle-office, pero se veía obstaculizada por ineficiencias:
- La navegación manual y los flujos de trabajo fragmentados ralentizaron la productividad de los asesores.
- Las búsquedas basadas en parámetros requerían una entrada manual repetitiva.
- La asignación de elementos de trabajo entre equipos carecía de coherencia.
- Los asesores tenían tiempo limitado para interactuar con los clientes con valor agregado debido a ineficiencias del sistema.
Solución
El proveedor integró Decisiones en su plataforma de gestión patrimonial para agilizar los flujos de trabajo de los asesores a través de formularios basados en reglas.
- Formulario de búsqueda de procesos Permitió a los asesores ingresar y aplicar parámetros directamente dentro de los informes.
- Formulario de asignación de delegados Habilitó la asignación de elementos de trabajo a colas individuales o departamentales.
- Navegación vertical con repetidores Menús de navegación simplificados para una mejor usabilidad.
- Datos básicos precompletados Entrada redundante reducida y precisión garantizada en todas las tareas.
Los formularios aprovecharon la lógica basada en reglas de decisiones para lograr adaptabilidad y escalabilidad en múltiples flujos de trabajo.