Las asociaciones profesionales y los organismos de membresía enfrentan una presión cada vez mayor para procesar las solicitudes rápidamente manteniendo al mismo tiempo estrictos estándares de cumplimiento. El código heredado y las integraciones punto a punto a menudo ralentizan la innovación y aumentan la sobrecarga de mantenimiento. Para abordar estos desafíos, una organización líder en membresía implementó Decisiones para modernizar su admisión de aplicaciones, automatizar las decisiones de suscripción e integrar su interfaz digital con Microsoft CRM y SharePoint.
Desafío
La organización enfrentó múltiples desafíos antes de implementar las Decisiones:
- Caro y obsoleto.Código base NET que era difícil de mantener.
- Procesos manuales de revisión de suscripción que ralentizaron las aprobaciones de solicitudes.
- Capacidad limitada para evaluar automáticamente la elegibilidad del solicitante.
- Flujos de trabajo desconectados entre sitios web, CRM y sistemas de gestión de documentos.
- Altos costos de TI debido a la dependencia de integraciones personalizadas y código heredado.
Solución
Decisions se implementó como un centro de integración entre el sitio web y Microsoft CRM, brindando reglas flexibles y un marco de flujo de trabajo. Capacidades incluidas:
- Conjuntos de reglas de elegibilidad Datos de solicitud evaluados automáticamente para elegibilidad, enrutamiento y próximos pasos.
- Las solicitudes de automatización de suscripción que requerían revisión se enrutaban a través de formularios de decisiones, lo que brindaba a los suscriptores visibilidad completa de los datos del caso.
- Integraciones fluidas conectadas a Microsoft CRM para administración de casos y SharePoint para creación automática de carpetas y almacenamiento de documentos.