El problema
Antes de ProcessMaker, la gestión de procesos, la organización interna y las interacciones con los clientes de Banregio funcionaban con una combinación de procesos manuales y aplicaciones de software mínimas. La falta de tecnología de automatización durante el proceso de flujo de trabajo impidió que Banregio ofreciera su mayor potencial de satisfacción del cliente. Los bancos a menudo trabajan en entornos volátiles debido a regulaciones de cumplimiento como la Ley Mexicana de FinTech y la Ley del Mercado de Valores, los cambios del mercado y las demandas de los consumidores. Banregio necesitaba una solución rápida y sencilla para seguir siendo competitivo en el mercado. La plataforma tenía que aumentar la salud operativa de Banregio, acelerar su estrategia de experiencia del cliente e integrarse fácilmente con sus sistemas actuales. Con ProcessMaker, Banregio quería mejorar cinco áreas principales de su negocio:
- Migración de datos. El banco necesitaba migrar datos de una hoja de cálculo de Excel y de estaciones de trabajo individuales a una ubicación central y una aplicación más sólida.
- Estandarización de procesos. Los procesos y cálculos de Banregio debían organizarse y gestionarse de manera más eficiente y luego incorporarse a flujos de trabajo recientemente definidos.
- Operaciones. Banregio necesitaba elaborar un plan de procedimientos operativos estándar para evaluar el rendimiento y la eficiencia de los procesos.
- Gestión de proyectos. La institución quería brindar a sus clientes la posibilidad de realizar un seguimiento del progreso de sus reclamos.
- Atención al cliente. Por último, Banregio quería reducir sus tiempos de respuesta a las consultas de los clientes para mejorar la experiencia del cliente.
La solución
Utilizando el flujo de trabajo de ProcessMaker, Banregio implementó una aplicación en línea que atendería las inversiones del cliente. El personal administrativo creó formularios que se enviarían automáticamente a su ruta adecuada para proporcionar tiempos de respuesta rápidos y eficientes. Además, ProcessMaker permitió a los clientes de tiendas minoristas presentar y realizar un seguimiento fácilmente de sus reclamos e inquietudes. Banregio integró sus informes de Pentaho con ProcessMaker, lo que permitió a los gerentes monitorear el proceso promedio y los tiempos de respuesta de los clientes. Esos gerentes utilizaron esa información para luego evaluar la efectividad de sus procesos.
