El problema
CACEIS es el grupo bancario de servicios de activos de Crédit Agricole y Santander, dedicado a gestores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones, bancos, capital privado, fondos inmobiliarios, corredores y clientes corporativos. Con 4,6 billones de euros en activos bajo custodia y 2,4 billones de euros en activos bajo administración, CACEIS es un líder europeo en servicios de activos y uno de los principales actores a nivel mundial. CACEIS se enorgullece de recopilar datos limpios y precisos para que sus clientes puedan revisar con confianza los informes de costos. La ampliación de las operaciones conlleva una mayor afluencia de datos. La organización trabajó con ProcessMaker IDP para mejorar la gobernanza de datos en la recopilación y el procesamiento de datos de manera consistente en sus clientes de planes de pensiones y gestores de inversiones subyacentes. La industria ha introducido varias iniciativas para estandarizar datos, como las plantillas CTI, que ayudan a evaluar el rendimiento y el valor de los fondos de pensiones. Pero para CACEIS, el 80% de la información que procesan requiere una verificación manual. A medida que amplió sus operaciones, se volvió fundamental para su equipo encontrar nuevas formas de agilizar el análisis y la revisión de datos.
La solución
Con la tecnología de aprendizaje automático de ProcessMaker, el equipo de analistas de campo de CACEIS puede revisar y rectificar de manera más eficiente las imprecisiones en los datos entrantes. ProcessMaker IDP puede extraer automáticamente información crítica de documentos no estructurados que escapan a las capacidades de una plantilla, como:
- Images
- PDFs
- Emails
- Formularios
- Presentaciones
El Valor Creado
El procesamiento inteligente de documentos ayuda a CACEIS a extraer y analizar grandes volúmenes de datos con mayor velocidad y precisión. Con datos más sólidos que impulsan una mayor transparencia de costos, una gobernanza de costos total y la evaluación comparativa, CACEIS puede poner informes precisos en manos de los propietarios de activos y fideicomisarios. La valiosa información les ayuda a tomar decisiones mejor informadas, aumentando la satisfacción del cliente y cultivando relaciones duraderas con los clientes.
